הפייפליין

מה זה ולמה

מסך "פייפליין" מציג את כל הלקוחות הפעילים כלוח עמודות, שלב אחרי שלב: מהרגע שליד נכנס ועד שהגלריה נמסרת. במקום לזכור בראש "איפה עומדת משפחת לוי?", מבט אחד על הלוח עונה: כמה לידים חדשים מחכים, מי סגרה ומחכה לצילום, ולמי עוד לא נמסרה גלריה.

איך עושים את זה

ששת השלבים

• "ליד חדש": פנייה שנכנסה וטרם טופלה. כל לקוחה חדשה מתחילה כאן.
• "הצעת מחיר": שלחת הצעה ואת מחכה לתשובה.
• "סגור / מקדמה": המשפחה סגרה. עכשיו קובעים תאריך וגובים מקדמה.
• "צילום בוצע": הצילום מאחוריכן, הגלריה בעריכה.
• "גלריה נמסרה": התמונות אצל המשפחה.
• "ארכיון": העבודה הסתיימה. שלב זה לא מקבל עמודה מלאה אלא פס מכווץ מתחת ללוח, כדי שהלוח יישאר ממוקד בלקוחות חיים.

כל עמודה מציגה בכותרת את מספר הלקוחות שבה, וכל כרטיס מציג את שם הלקוחה וכמה זמן עבר מאז שנכנסה לשלב, למשל "לפני 3 ימים". כרטיס שמציג "לפני חודשיים" בעמודת "ליד חדש" הוא סימן שמשהו נתקע; ברשימת הלקוחות אותה לקוחה תסומן בנקודה כתומה.

העברת לקוחה בין שלבים

במחשב:

1. לחצי על כרטיס וגררי אותו לעמודה של השלב החדש. בזמן הגרירה עמודת היעד מודגשת.
2. שחררי. הכרטיס עובר מיד ותופיע הודעה קצרה, למשל "הועבר ל-הצעת מחיר".
3. אם ההעברה נכשלה, הכרטיס חוזר למקומו ותופיע ההודעה "ההעברה נכשלה, נסי שוב".

מתחת ללוח מופיעה התזכורת "גררי כרטיס בין עמודות כדי לעדכן שלב." אפשר גם במקלדת: Tab עד הכרטיס, רווח להרמה, חצים להזזה ורווח לשחרור.

לחיצה רגילה על כרטיס (בלי גרירה) פותחת את עמוד הלקוחה, שם אפשר לשנות שלב גם בלחיצה על שורת השלבים.

פס הארכיון

מתחת לעמודות נמצא פס "ארכיון" עם מונה. לחצי "הצגה" כדי לפרוש את הכרטיסים שבארכיון ו"הסתרה" כדי לכווץ. גרירת כרטיס אל הפס מעבירה לקוחה לארכיון, גם כשהוא מכווץ, וגרירת כרטיס מתוכו חזרה לעמודה פעילה מחזירה אותה לעבודה.

בנייד

במסך צר העמודות נערמות זו מתחת לזו, ובמקום גרירה כל כרטיס מקבל תפריט נפתח עם שם השלב הנוכחי:

1. גללי אל הכרטיס של הלקוחה.
2. פתחי את התפריט שבתחתית הכרטיס ובחרי את השלב החדש.
3. הכרטיס יעבור לעמודה המתאימה.

הרמז בתחתית המסך מזכיר: "עדכני שלב בתפריט שבכרטיס."

כשהלוח ריק

אם עוד אין לקוחות פעילים יופיע "הפייפליין ריק" עם כפתור "הוסיפי לקוחה ראשונה". ברגע שתוסיפי לקוחה, ידנית או דרך הטופס הציבורי, היא תופיע בעמודת "ליד חדש".

טיפים

• עברי על הלוח פעם ביום. עמודת "ליד חדש" שמצטברת היא כסף שמחכה על הרצפה; לידים מתקררים מהר.
• אין צורך לדייק בכפייתיות: השלב הוא כלי עבודה שלך, לא דוח. אם משפחה סגרה בטלפון, גררי אותה ל"סגור / מקדמה" באותו רגע.
• כשמעבירים לקוחה לשלב חדש, כרטיס "הצעד הבא" בעמוד שלה מתעדכן ומציע את הפעולה הבאה המתאימה.
• העברה לעמודת "ארכיון" בלוח שקולה לכפתור "העבר לארכיון" בעמוד הלקוחה: שום דבר לא נמחק, והלקוחה זמינה דרך "כולל ארכיון" ברשימת הלקוחות.

מדריכים קשורים

• רשימת הלקוחות
• עמוד הלקוחה
• הוספת לקוחה ידנית
• טופס הלידים הציבורי
• מסך היום