מה זה ולמה
רוב הלידים אמורים להיכנס לבד דרך טופס הלידים הציבורי, אבל החיים קורים גם בטלפון, בסופר ובגן הילדים. טופס "לקוח חדש" נועד בדיוק לרגעים האלה: מספיקים שם וטלפון כדי לפתוח כרטיס לקוחה ולהכניס אותה לתהליך, ואת שאר הפרטים אפשר להשלים אחר כך.
איך עושים את זה
- במסך "לקוחות", לחצי על "לקוח חדש" (אפשר גם מהמסך הריק, דרך "הוסיפי לקוחה").
- מלאי את שני שדות החובה:
- "שם": שם איש הקשר או שם המשפחה, למשל "משפחת לוי" או "דנה כהן".
- "WhatsApp": מספר הטלפון בפורמט בינלאומי, למשל +972 50-000-0000. זה המספר שישמש לכל כפתורי ה-WhatsApp במערכת, אז כדאי לדייק.
- אם יש לך, מלאי גם את "אימייל". השדה מסומן "לא חובה".
- רוצה לתעד עוד? פתחי את המקטע המתקפל "עוד פרטים (לא חובה)":
- "מקור": מאיפה הגיעה הלקוחה. האפשרויות: "ידני", "טופס ליד", "ייבוא CSV", "הפניה". ברירת המחדל היא "ידני".
- "הערות": מקום חופשי לפרטים שיעזרו לך לזכור, כמו שמות הילדים או אלרגיות. ההערות ניתנות לחיפוש מרשימת הלקוחות.
- לחצי על "הוסיפי לקוחה".
מה קורה אחרי השמירה
- נפתח כרטיס לקוחה חדש, והמערכת מעבירה אותך אליו.
- הלקוחה נכנסת אוטומטית לשלב "ליד חדש". לא צריך לבחור שלב בטופס, כל לקוחה חדשה מתחילה שם.
- כרטיס חדש מופיע בעמודת "ליד חדש" בפייפליין, ומשם מתקדמים: הצעת מחיר, סגירה, צילום, גלריה.
- כרטיס "הצעד הבא" בעמוד הלקוחה כבר ימליץ מה לעשות עכשיו, בדרך כלל לענות מהר ב-WhatsApp.
אם משהו לא תקין
שדה חסר או לא תקין יסומן באדום עם הסבר, ומה שכבר הקלדת נשמר בטופס. תקני ולחצי שוב על "הוסיפי לקוחה".
על פורמט הטלפון
שדה ה-WhatsApp מצפה למספר שאפשר לפתוח איתו שיחה, ולכן הפורמט הבינלאומי הוא הבטוח ביותר:
- 050-1234567 הופך ל-+972 50-123-4567.
- אפשר להקליד גם עם מקפים או רווחים, המערכת מסתדרת.
- לקוחה מחו"ל? הקלידי את הקידומת של המדינה שלה במקום +972.
השלמת פרטים אחר כך
כל מה שדילגת עליו בהוספה אפשר להשלים בכל רגע:
- פתחי את הלקוחה מרשימת הלקוחות.
- בכרטיס "פרטי לקוח", לחצי "עריכה".
- עדכני אימייל, מקור או הערות, ולחצי "שמרי שינויים".
בנוסף, בעמוד הלקוחה אפשר להוסיף בני משפחה, לתעד תקשורת ולקבוע צילום. פירוט במדריך עמוד הלקוחה.
טיפים
- אל תתעכבי על הטופס באמצע שיחה. שם וטלפון מספיקים, את השאר משלימים אחר כך דרך "פרטי לקוח" בעמוד הלקוחה.
- מספר טלפון שנשמר נכון חוסך זמן בכל המשך הדרך: כפתורי "WhatsApp" ו"התקשרי" בעמוד הלקוחה משתמשים בו ישירות.
- לידים שמגיעים דרך הטופס הציבורי לא צריכים הוספה ידנית. הם נכנסים לבד עם "מקור" של "טופס ליד", בדיוק כמו שכתוב מתחת לכותרת: "מספיקים שם וטלפון כדי להתחיל. לידים מטופס יופיעו כאן אוטומטית."
- אם הוספת לקוחה שהגיעה מהמלצה של משפחה אחרת, בחרי "הפניה" בשדה "מקור". ככה תדעי בהמשך מאיפה מגיעות העבודות הטובות.