מה זה ולמה
מסך "לקוחות" הוא ספר הלקוחות שלך: כל משפחה שפנתה אלייך, בין אם הוספת אותה ידנית ובין אם היא הגיעה דרך טופס הלידים הציבורי. כל שורה מציגה את השם, הטלפון, השלב הנוכחי בתהליך ותאריך הצילום האחרון, כך שבמבט אחד את יודעת מי בתמונה ומי מחכה לך.
איך עושים את זה
מציאת לקוחה
- היכנסי ל"לקוחות" מתפריט הצד.
- בשורת החיפוש, הקלידי חלק מהשם, מהטלפון, מהאימייל או מהערה ששמרת. השדה מציג את הרמז "חיפוש לפי שם, טלפון, אימייל או הערה...".
- לחצי על "חפש". הרשימה תתעדכן ותציג רק תוצאות תואמות.
- אם לא נמצאה התאמה, יופיע "לא נמצאו לקוחות תואמים". נקי את שדה החיפוש ולחצי שוב על "חפש" כדי לחזור לרשימה המלאה.
הצגת לקוחות בארכיון
כברירת מחדל הרשימה מציגה רק לקוחות פעילים.
- סמני את תיבת הסימון "כולל ארכיון" שליד שורת החיפוש.
- לחצי על "חפש". לקוחות בארכיון יופיעו עם תג "בארכיון" ליד השם, וכותרת המסך תציין "(כולל בארכיון)".
הבנת תגי השלב
בצד כל שורה מופיע תג עם השלב הנוכחי של הלקוחה בתהליך: "ליד חדש", "הצעת מחיר", "סגור / מקדמה", "צילום בוצע", "גלריה נמסרה" או "ארכיון". לחיצה על השורה פותחת את עמוד הלקוחה, שם אפשר לשנות את השלב.
סימני "תקוע בשלב"
כשלקוחה יושבת באותו שלב יותר מדי זמן, מופיעה נקודה כתומה בתוך תג השלב, ומתחתיו שורה כמו "62 ימים בשלב הזה". הספים משתנים לפי השלב:
- "ליד חדש": אחרי 3 ימים בלי התקדמות.
- "הצעת מחיר": אחרי 5 ימים.
- "סגור / מקדמה" ו"צילום בוצע": אחרי 14 ימים. לקוחה סגורה שיש לה צילום עתידי ביומן לא נחשבת תקועה, היא פשוט מחכה לתאריך.
- "גלריה נמסרה": אחרי 7 ימים.
כשאין סימן כזה, השורה מציגה במקומו את "צילום אחרון:" עם התאריך, או "אין צילומים".
הוספת לקוחה חדשה
- לחצי על הכפתור "לקוח חדש" בראש המסך.
- מלאי את הפרטים בטופס. פירוט מלא במדריך הוספת לקוחה ידנית.
אם הרשימה ריקה לגמרי, יופיע מסך "עוד אין לקוחות" עם כפתור "הוסיפי לקוחה", ותזכורת שאפשר גם להדביק את הקישור לטופס הלידים ב-Bio של אינסטגרם כדי שלידים ייכנסו אוטומטית.
טיפים
- הרשימה ממוינת לפי מועד הכניסה לשלב הנוכחי, מהחדש לישן. לקוחות שזה עתה התקדמו יופיעו למעלה.
- החיפוש עובר גם על שדה ההערות. אם תכתבי בהערות "אלרגיה לבוטנים" או "תאומים", תוכלי למצוא את המשפחה גם בלי לזכור שם.
- נקודה כתומה היא הזמנה לפעולה: היכנסי לעמוד הלקוחה וכרטיס "הצעד הבא" יגיד לך בדיוק מה לעשות.
- ארכיון אינו מחיקה. לקוחה בארכיון נשמרת עם כל ההיסטוריה, ואפשר להחזיר אותה בכל רגע דרך הפייפליין.