מה זה ולמה
מסך היום הוא העמוד הראשון שנפתח בכל כניסה, והוא עונה על שאלה אחת: מה צריך את תשומת הלב שלך היום. במקום לזכור בראש למי לחזור ומה לשלוח, המערכת סורקת את כל הלקוחות, הצילומים והגלריות שלך ומציגה כרטיסים ממוינים לפי דחיפות. הכרטיס העליון מסומן "הצעד הבא", זה הדבר הראשון ששווה לעשות.
איך עושים את זה
להבין את סדר הכרטיסים
לכל כרטיס יש תגית דחיפות בפינה:
- "דחוף" (אדום): דורש טיפול היום, למשל ליד חדש שנכנס או צילום מחר.
- "השבוע" (צהוב): חשוב אבל לא בוער, למשל תזכורת עדינה לליד שלא ענה.
- "כשיתפנה" (אפור): נחמד לעשות כשיש רגע, למשל בקשת ביקורת.
- "הגדרה": כרטיס חד-פעמי שעוזר לך לסיים את הגדרת החשבון (הפעלת התראות, חיבור יומן Google, דרכי תשלום, קישור לביקורת, שיתוף טופס הלידים). מופיע אחד בכל פעם, תמיד מתחת לעבודה האמיתית.
אילו כרטיסים תפגשי
- ליד חדש מהטופס: "ליד חדש מ..." עם תוכן הפנייה. עני היום, לידים מתקררים מהר.
- ליד ללא מענה: "ללא תגובה כבר X ימים" או "שלא הגיב להצעה", כשליד או הצעת מחיר עומדים בלי תזוזה.
- צילום מחר: "צילום של ... מחר", עם המיקום ושאלה אם לשלוח תזכורת אחרונה ללקוח.
- הכנה לצילום: "צילום של ... בעוד X ימים" כשמדריך ההכנה עוד לא נשלח.
- בחירת תמונות תקועה: "הבחירה של ... תקועה" כשהגלריה אצל הלקוחה כבר כמה ימים בלי בחירה.
- תמונות נבחרו לעריכה: "... בחר/ה X תמונות לעריכה", התמונות מחכות לך בעמוד הצילום.
- גלריה ממתינה לביקורת: "לבקש ביקורת מ...?" כשבוע אחרי מסירת הגלריה, הזמן הטוב ביותר לבקש המלצה.
- לידים בטופס: "X לידים חדשים בטופס" שמחכים להחלטה מי נכנס לפייפליין.
- מעקב מוצע: שלב מסדרת מעקב אוטומטית שהגיע זמנו, עם תצוגה מקדימה של ההודעה המנוסחת.
מה עושים עם כרטיס
- הפעולה הראשית משתנה לפי הכרטיס: "שלחי הודעה", "שלחי מדריך הכנה", "פתחי לקוח", "סקרי לידים" או "להגדרה".
- לחיצה על "שלחי הודעה" פותחת את WhatsApp עם ההודעה מנוסחת ומוכנה. שום דבר לא נשלח לבד: את קוראת, עורכת אם צריך, ושולחת מהמספר שלך. תראי גם אישור קטן: "הודעה נפתחה, שלחי כשתהיי מוכנה".
- "דחי לשעה": מעלים את הכרטיס לשעה אחת והוא חוזר. מתאים כשאת באמצע משהו.
- "לא רלוונטי": מסיר את הכרטיס לצמיתות. הלקוחה עצמה נשארת במערכת כרגיל.
כשהמסך ריק
- בחשבון חדש בלי לקוחות יופיע "נתחיל מהלקוחה הראשונה", עם שני כפתורים: "הוסיפי לקוחה ראשונה", או "טעני נתוני דוגמה" כדי לראות איך המסך מרגיש עם כרטיסים אמיתיים.
- כשסיימת את כל המשימות יופיע "הכל בשליטה". צאי לצלם, והמערכת תחזיר אותך כשמשהו ידרוש תשומת לב. יש שם גם קישור "הציצי בפייפליין".
טיפים
- הכרטיס העליון עם הסימון "הצעד הבא" הוא ההמלצה החמה של המערכת. אם יש לך רק שתי דקות, תתחילי בו.
- הפעילי התראות למכשיר (בהגדרות, בלשונית "אוטומציה והתראות") וכך תדעי על ליד חדש או חשבונית באיחור גם בלי לפתוח את המערכת.
- "דחי לשעה" הוא החבר שלך בבוקר עמוס. עדיף לדחות מאשר לפספס.
- נתוני הדוגמה בטוחים לגמרי, אפשר להסיר את כל הכרטיסים שלהם עם "לא רלוונטי" כשמתחילים לעבוד באמת.
- הדחייה וההסרה נשמרות. גם אם תרענני את העמוד או תיכנסי ממכשיר אחר, כרטיס שדחית לא יקפוץ שוב לפני הזמן.