מה זה ולמה
עמוד הלקוחה הוא כל מה שאת יודעת על משפחה אחת, במקום אחד: פרטי קשר, השלב בתהליך, הצילומים, ההתכתבויות, בני המשפחה והארכיון המשפחתי. העמוד בנוי כך שהדבר הראשון שאת רואה הוא לא טופס, אלא המלצה מה לעשות עכשיו.
איך עושים את זה
פעולות מהירות: WhatsApp וטלפון
בראש העמוד, ליד השם, יש שני כפתורים:
- "WhatsApp" (הכפתור הירוק): פותח שיחת WhatsApp עם הלקוחה.
- "התקשרי": מחייג אליה ישירות.
מתחת לשם מופיע גם כמה זמן הלקוחה נמצאת בשלב הנוכחי, למשל "בשלב הזה 4 ימים".
כרטיס "הצעד הבא"
מיד מתחת לשורת השלבים מופיע כרטיס שמתחיל ב"הצעד הבא:". הטקסט והכפתור משתנים לפי השלב:
- "ליד חדש": תזכורת שלידים מתקררים מהר, עם כפתור "עני ב-WhatsApp".
- "הצעת מחיר": הצעה לשלוח תזכורת עדינה, עם כפתור "שלחי תזכורת".
- "סגור / מקדמה": אם אין תאריך ביומן, כפתור "קבעי צילום". אם יש, כפתור "לעמוד הצילום".
- "צילום בוצע" ו"גלריה נמסרה": כפתור "לצילום ולגלריה", או "הוסיפי צילום" אם הצילום לא תועד.
- "ארכיון": הצעה לשמור על קשר, עם כפתור "שלחי הודעה".
שינוי שלב
שורת השלבים מתחת לכותרת מציגה את כל ששת השלבים: "ליד חדש", "הצעת מחיר", "סגור / מקדמה", "צילום בוצע", "גלריה נמסרה", "ארכיון". השלב הנוכחי מודגש. לחיצה אחת על שלב אחר מעבירה את הלקוחה אליו, בלי טופס ובלי שמירה. זו אותה פעולה בדיוק כמו גרירת כרטיס בפייפליין.
צילומים
מקטע "צילומים" מרכז את כל הצילומים של המשפחה. לחיצה על "חדש" קובעת צילום חדש, ולחיצה על צילום קיים פותחת את עמוד הצילום. כל שורה מציגה את הסטטוס ("מתוכנן", "הושלם", "בוטל", "נדחה") ותגיות התקדמות: "מדריך" אם נשלח מדריך הכנה, "מקדמה" אם שולמה, "גלריה" אם נמסרה.
עריכת פרטי הלקוחה
כרטיס "פרטי לקוח" מתקפל ומציג "טלפון, אימייל, מקור והערות". לחצי על "עריכה" כדי לפתוח את הטופס, עדכני ולחצי "שמרי שינויים". לסגירה בלי לשמור, לחצי "סגירה".
תקשורת אחרונה
כל הודעת WhatsApp ששלחת מהאפליקציה נרשמת כאן אוטומטית. כדי לתעד שיחה או פגישה ידנית:
- במקטע "תקשורת אחרונה", לחצי "הוסיפי".
- בחרי "ערוץ" ("שיחת טלפון", "פגישה / מסירה", "WhatsApp", "אימייל") ו"כיוון" ("אליי → ללקוח" כלומר הודעה יוצאת, או "מהלקוח" כלומר הודעה נכנסת).
- עדכני "תאריך + שעה" אם צריך, כתבי "סיכום" קצר ולחצי "הוסיפי רישום".
בני משפחה
במקטע "בני משפחה" לחצי "הוסיפי" ומלאי "שם", "קרבה" ("ילד/ה", "בן/בת זוג", "אחר") ו"תאריך לידה (לא חובה)". אם הזנת תאריך לידה, המערכת תציג גיל ויום הולדת, ולתינוקות תציג חודשים. ככה מגיעים לצילום כשזוכרים שהפעוט הוא אביב ושהתינוקת בת 4 חודשים.
הארכיון המשפחתי
כשיש למשפחה לפחות גלריה אחת שנמסרה, מופיע בסרגל הצד כרטיס "הארכיון המשפחתי": עמוד אחד קבוע עם כל האלבומים, שגדל עם המשפחה. הכרטיס מפרט בדיוק אילו אלבומים הקישור חושף.
- "שליחה ב-WhatsApp": שולחת ללקוחה הודעה מוכנה עם הקישור.
- "העתקת קישור הארכיון": מעתיקה את הקישור ללוח.
- "חידוש קישור (מנתק את הישן)": מייצרת קישור חדש ומבטלת כל קישור ששיתפת בעבר. לחיצה שנייה מאשרת.
להסתרת אלבום מהארכיון: בעמוד הצילום, בכרטיס הגלריה, כבי את "הצגה בארכיון המשפחתי".
ארכוב ומחיקה
במקטע "פעולות":
- "העבר לארכיון": מסיים את העבודה עם הלקוחה בלי למחוק כלום. מופיעה הודעה עם אפשרות ביטול למשך חצי דקה.
- "מחקי לקוח": מחיקה מלאה. עדיפי כמעט תמיד ארכיון.
טיפים
- תני לכרטיס "הצעד הבא" להוביל. הוא תמיד מציע את הפעולה שהכי מקדמת את הלקוחה, ובכפתור אחד.
- תיעוד קצר ב"תקשורת אחרונה" אחרי כל שיחת טלפון חוסך את ה"על מה סיכמנו?" של עוד שבועיים.
- שדה "הערות" שבתוך "פרטי לקוח" ניתן לחיפוש מרשימת הלקוחות.